La società nascente (il “Nuovo Gruppo”) sarà una nuova PayTech italiana leader in Europa, in grado di coprire l’intera catena del valore dei pagamenti digitali e di servire tutti i segmenti di mercato con la più completa ed innovativa gamma di soluzioni
Nexi, la PayTech leader italiana dei pagamenti digitali, e Sia, società hi-tech europea leader nei servizi tecnologici e nelle infrastrutture di pagamento hanno annunciato in un comunicato ufficiale di aver sottoscritto un memorandum of understanding (“MoU”) per la fusione dei due gruppi.
La società nascente dalla fusione (il “Nuovo Gruppo”) sarà una nuova PayTech italiana leader in Europa, in grado di coprire l’intera catena del valore dei pagamenti digitali e di servire tutti i segmenti di mercato con la più completa ed innovativa gamma di soluzioni.
L’operazione di fusione per incorporazione di Sia in Nexi, come specificato delle due aziende, porterà alla creazione di un campione europeo nel settore dei pagamenti digitali con ricavi aggregati pro-forma 2019 per 1,8 miliardi di euro e un EBITDA aggregato pro-forma pari a un miliardo di euro.
Il MoU è stato sottoscritto anche dai rispettivi azionisti di riferimento, CDPE3e FSIA Investimenti S.r.l. (“FSIA”) per Sia e da Mercury UK HoldCo Limited (“Mercury”), società posseduta dai fondi Bain Capital, Advent International e Clessidra per Nexi.
Il nuovo assetto
Nell'ipotesi di perfezionamento dell'operazione di fusione per l’incorporazione di Sia in Nexi allo studio, gli attuali azionisti di Sia riceveranno una quota del 30% circa del capitale della nuova realtà mentre gli azionisti di Nexi ne manterranno il 70% circa. “Il Nuovo Gruppo “avrà da subito un flottante superiore al 40% del capitale sociale, a conferma della propria natura di public company, beneficiando al contempo del valore portato da un anchor investor come CDP che potrà garantire ancora maggiore supporto strategico e finanziario necessario per lo sviluppo in ambito nazionale e internazionale”, precisano le due aziende nel comunicato.
Il commento degli amministratori delegati di Nexi e Sia
“Questa operazione darà vita a una grande PayTech italiana leader in Europa, una grande eccellenza tecnologica e digitale con scala e competenze che le consentiranno di giocare un ruolo sempre più da protagonista in Italia e a livello internazionale in un mercato, come quello europeo, in forte consolidamento. Credo che questa iniziativa debba essere motivo di orgoglio per le persone di Nexi e di Sia e che rappresenti una grande opportunità per tutti”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Nexi, Paolo Bertoluzzo.
Anche Nicola Cordone, Ceo Sia, ha commentato l’importante operazione: “L’integrazione di due importanti gruppi hi-tech come Sia e Nexi permetterà di creare, grazie al ruolo fondamentale e al sostegno di CDP, un unico, grande player italiano dei pagamenti digitali leader in Europa, con un bagaglio di know-how, persone e competenze a livelli di eccellenza mondiale. Oggi, unendo le forze di due eccellenti realtà come Sia e Nexi, vogliamo continuare a guidare l’innovazione con enfasi ancora maggiore, offrendo infrastrutture e servizi tecnologici all’avanguardia, e affermare la nostra leadership a livello europeo in un settore, come quello dei pagamenti elettronici, in continuo consolidamento”.
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