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Spallone sfrutta la rabbia dei cittadini per screditare Nick durante la campagna elettorale: la posizione di Wasicsko è in pericolo, specialmente ora che il suo avversario sta spingendo sul tasto della paura. La città di Yonkers, però, dovrà accettare il cambiamento, che ormai appare inevitabile, e abbracciarlo: ci riuscirà? Oppure l'odio avrà la meglio? L'appuntamento col quarto episodio è per martedì 1 dicembre alle 22.10